港股概念追寻 数据中心建造继续高景气 高端柴油发电机需求高增（附概念股）

  

  阿里将加大本钱开支以应对AI基础设施需求，未来3年本钱开支之和有望到达1500亿元。

  申万宏源表明，此前字节链推进产业链提高，预判阿里、腾讯等有望先后加大投入，推进全产业链景气量提高。

  商场音讯，现在职业外资排产期到2027年，内资玉柴排产现已显着改进，2025年现有产能悉数排满、新增产能也被提早锁了部重量。潍柴已经过百度、阿里，世纪互联等，正在活跃导入其他云厂商，二手机正在快速消化，消化完成后价格仍有提高空间。

  其时柴发严峻缺货现象仍然在继续，是彻底的卖方商场，下流云厂商为了赶快确定货量，赋予中游OEM厂商极大的定价权。

  后续提价空间巨大，参阅13年前后4G基站行情，其时柴发单台价格涨到了300万以上。

  近期Z巨子确定很多柴发，头部国产oem均有份额。潍柴估计将很快在A验证经过，后续有望中标，中心关注点在于份额和价格。

  国产发动机以潍柴和玉柴两大巨子为主，格式安稳、其他不具备使用事例的厂商难以进入，供应缺少将至少继续至明后年。

  国泰君安证券表明，获益国内AIDC及数据中心建造继续高景气，高端柴油发电机需求高增。

  数据中心配电体系要求严厉，高等级数据中心需强装备用电源，其间柴油发电机为最干流备用电源装备，功能等级要求高。

  据国泰君安测算，2025年国内数据中心用柴油发电机商场将达91亿元，同比增加50%以上，估计至2028年商场空间将达181亿元，3年CAGER达26%。

  潍柴动力（02338）：国内柴油发电机组头部OEM厂商主要为科泰电源、潍柴重机、豪泰科技以及苏美达等，柴油发动机制作商为潍柴动力、玉柴世界等。大缸径发动机高的附加价值未来商场开展的潜力宽广，是再造公司发动机板块的新赛道。全球商场容量每年可达200亿美元，附加值极高，跟着AI年代的到来，用于数据存储的大数据中心建造将会给大缸径发动机带来极大的商场空间，企业指出这是一条再造潍柴发动机板块的新赛道。2023年，公司M系列大缸径高功率密度发动机出售8100余台，同比增加38%，打破全球大数据工程中心、矿卡等高端商场。2024年前三季度M系列大缸径高速发动机销量近6000台，产品结构继续优化，以数据中心为代表的高端化产品占比提高显着。

  重庆机电（02722）：获益数据中心需求迸发，海外厂商如康明斯等电力体系业务收入和利润率继续高增。有必要留意一下的是，重庆机电与康明斯的协作始于1981年。跟着两边协作的不断深化，1995年10月，两边出资份额各50%，合资建立重庆康明斯发动机有限公司。现在，重庆康明斯渐渐的变成了国内抢先的大马力发动机制作企业。

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