广东省广州市某发电公司发电机扩建工程建设项目社会稳定风险评估报告

  

  发电机组是将别的形式的能源转换成电能的成套机械设备，一般至少由发动机（提供动能）、发电机（产生电流）和控制管理系统组成。由柴油机、汽轮机、水轮机或其他动力机械驱动，将燃料燃烧或水流、气流等产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能，输出到用电设备上使用。根据动力来源分类，发电机组可分为燃油发电机组、燃气发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组、水力发电机组、燃煤发电机组等。

  发电机组产业链的上游最重要的包含各种零部件的供应，这些零部件是发电机制造的基础。最重要的包含原材料（如电解铜、硅钢、碳结钢等）、零部件（定子、转子、端盖、轴承）、电子元器件（传感器、控制器等）。中游环节主要是发电机的制作的完整过程。发电机制造企业通过采购上游的原材料和零部件，经过一系列复杂的工艺流程，生产出很多类型的发电机，并建设为燃油发电机组、燃气发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组、水力发电机组、燃煤发电机组等，产业链的下游是发电机组的应用领域，最重要的包含发电站、分布式能源系统、特殊应用领域。

  我国发电机制造业及行业内企业仍保持着快速的发展势头。2022年全国发电机组产量为18376.10万千瓦，同比增长15.18%；2023年全国发电机组产量累计23442.70万千瓦，同比增长27.57%，突破近十年历史新高。

  分布式发电，也称分布式能源，是一种建在用户端的能源供应方式，既可独立运行，也可并网运行，而无论规模大小、使用什么燃料或应用的技术。国家发改委在《分布式发电管理暂行办法》中对分布式发电做出了定义，即分布式发电是指在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户端自发自用为主、多余电量上网，且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。

  此外，国家发展和改革委员会等四部委发布的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改能源〔2011〕2196号)还对天然气分布式能源做出了官方定义，即利用天然气燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式。

  而分布式燃机发电，特指以天然气或其他可燃气体为燃料，利用燃气轮机或内燃机进行的分布式发电方式。

  分布式燃机发电具有能源利用率高、能源供应安全性强、供电压力低、环境保护效益高等优势：

  产业链分布式燃机发电产业链上游最重要的包含天然气开采、储运，以及分布式燃机发电设备制造等环节;中游包括分布式燃机发电项目工程设计、建设、运营等;下游包括园区、工业建筑、商业建筑、医院、数据中心等应用领域。

  从分布式燃机发电行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含中国石化、中国石油等燃气公司以及GE通用、西门子等装备制造商;中游的分布式燃机发电方案提供商主要有华电集团、华能集团、大唐集团、江阴热电等企业;而下游主要是工业、园区、医院、数据中心等应用市场。

  行业发展自1998年国内第一个天然气分布式能源项目建成以来，我国分布式燃气发电经历萌芽探索、自主发展、政策推动和加快速度进行发展四个阶段，目前正处于转型探索阶段，“双碳”目标的提出为行业发展带来新的机遇和挑战，加之燃气轮机设备也处于国产化替代的关键阶段，国内产品与国外产品技术差距正在逐渐缩小，我国分布式燃机发电行业迎来黄金发展时期。

  行业政策我国分布式燃机发电政策最重要的包含以下举措：通过调整能源消费结构提升天然气消费比例，刺激天然气能源需求市场;建设天然气产供储销体系为产业提供气源保障;加快天然气价格市场化改革等。

  项目情况根据北京大学能源研究院和中国城市燃气协会分布式能源专业委员会联合发布的《燃气分布式能源产业报告(2022)》，不完全统计，截至2020年年底，我国天然气分布式能源项目(单机容量≤50MW，总装机容量200MW以下)共计632个，总装机量达到2274万kW。

  与2015年相比，我国天然气分布式能源项目(单机容量≤50MW，总装机容量200MW以下)数量和装机容量均提升一倍左右，平均装机容量由2015年的38.62MW/个下降至2020年的35.98MW/个。

  2024年中国分布式燃机发电新建项目情况现阶段资本主要目光集中在分布式光伏等可再次生产的能源上，分布式燃机发电项目近两年未出现快速增长态势，前瞻统计2024年新建的项目情况如下：

  全社会用电需求2011年以来，随着中国经济持续稳定发展，工业化城镇化不断推进，中国全社会用电量持续攀升。2023年，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.8%。2024年前三季度，全社会用电量约7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。

  应用需求分布式能源是利用分散的能源资源，通过小型发电机组，就近使用户得到满足电力需求的发电方式。相较于传统的“集中式发电+大规模远距离输电”模式，分布式电源更靠近用户，布置更为灵活，在效率、经济性、可靠性等方面具有一定优势。近年来随着清洁能源、新能源技术的发展，分布式能源慢慢的变成为发展重点。分布式燃机发电作为分布式能源的一大细致划分领域，能够有效提升能源利用效率，市场需求将随分布式能源需求应用规模扩大而同步提高。

  规模根据所使用原动机的不同，燃气分布式发电项目可分为燃气轮机发电和燃气内燃机发电两种类型，其中燃气轮机又包括微型燃气轮机(微燃机)和其他燃气轮机。根据《燃气分布式能源产业报告(2022)》数据，截至2020年，我国分布式燃机发电项目数量达632个，装机容量达22742kW。

  2020年，“双碳”目标提出，我国分布式燃机发电行业迎来发展黄金时期，根据《燃气分布式能源产业报告(2022)》预计，2021-2025年间，我国天然气分布式能源装机容量年均复合增长率预计约为9.7%，据此测算，2023年我国分布式燃机发电累计装机规模约为30022MW。

  竞争格局从产业链代表性企业区域分布情况去看，中游企业大多分布在在北京、江苏，上海、黑龙江等地也均有代表性企业分布。产业链上游的燃机与余热锅炉行业代表性企业大多分布在在黑龙江、江苏与新疆。

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